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【图解】十年过去了,新一轮危机快来了,看看危机可能爆发的地方

文章来源:长治信息资讯网 编辑:长治信息资讯网整合 浏览次数:次 发表日期:2018-10-11 17:23

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原标题: 【图解】十年过去了,新一轮危机快来了,看看危机可能爆发的地方

【图解】十年过去了,新一轮危机快来了,看看危机可能爆发的地方 2018-10-10 16:44

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)曾经如此定义一场金融危机,“这种情况每五到七年发生一次”。英国女王伊丽莎白二世也曾问道:“为什么没有人注意到危机的缘起?”

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)曾经如此定义一场金融危机,“这种情况每五到七年发生一次”。英国女王伊丽莎白二世也曾问道:“为什么没有人注意到危机的缘起?”

由于未能及时发现10年前金融危机和20年前的亚洲金融动荡,政策制定者、交易员和经济学家如今是如履薄冰,紧盯市场,他们想知道下一次崩溃将在何时何地发生。


由于本周在印度尼西亚巴厘岛举行年度会议,国际货币基金组织(IMF)已经警告投资者可能低估了金融冲击的风险。

金融史的一个公理是,没有两次危机是相同的,因此我们积极寻找世界经济和市场的潜在触发因素。危机来起源有很多,如美联储的政策错误,加息太快或太长,都可能会破坏美国经济并扰乱全球市场。

以下是潜在热点的概述,包括您可能没有想到的一些热点:

中国

信贷推动了中国作为经济强国的迅速崛起。IMF表示,最近,北京一直在采取措施减缓企业债务增长率,但去年银行业以外的债务总额继续上升,并且仍处于不可持续的道路上。

据IMF称,在与中国相近的43个债务与GDP快速增长的案例中,只有5个在没有出现大幅放缓或金融危机的情况下结束。许多经济学家认为北京有许多有利因素,包括强劲的经常账户和增加政府支出的空间。但与美国的贸易战可能会迫使中国减缓债务减免,从而进一步推高金融风险。


IHS Markit亚太地区首席经济学家拉吉夫?比斯瓦斯(Rajiv Biswas)表示,“虽然中国的硬着陆仍然是一个极低概率的情况,但如果确实发生这种情况,它可能会引发整个亚太地区如海啸般蔓延。”

新兴市场

美联储的加息加上美元的飙升已经给新兴市场带来了冲击波,使借入美元的企业更难偿还债务。阿根廷正从IMF借入570亿美元,这是IMF历史上最大的一次借贷,旨在遏制该国的货币危机。由于投资者质疑雷杰普·埃尔多安政府控制通胀的能力,土耳其里拉暴跌。

香港马来西亚银行(Maybank Kim Eng)高级经济学家Hak Bin Chua表示,“过度利用美元债务和大型原油进口国的新兴市场可能是最脆弱的。”


一些新兴市场,如墨西哥和哥伦比亚,避免了被卷入漩涡。但随着各国央行提高利率,投资者可能不会那么敏锐。

“新兴市场风险可能仅限于特殊情况,但传染的可能性仍然存在,”IMF前美国执行董事,现任美国官方货币和金融机构论坛主席马克·索贝尔表示。

公司债务

IMF表示,自1950年以来,私人债务激增是推动全球债务稳步上升的原因。在上一次危机中,美国家庭债务是定时炸弹。自那以后,消费者已经开始勒紧腰带,但美国公司已经松懈了。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席跨资产策略师Andrew Sheets表示,利用低利率和强劲需求,美国公司已发行创纪录的债务,将关键债务比率推至近30年高位。

瑞士再保险集团首席经济学家杰罗姆·海格利认为,世界各地可能更难以应对动荡,因为央行仍然没有将利率提高到正常水平,如果他们需要提供刺激措施,但武器弹药却在减少。

危机幸存者

在一些发达经济体,尽管在2008年出现了危机,但房价并未崩溃,家庭债务的积累现在正在引发危险。

在其最新的全球金融稳定报告中,IMF将澳大利亚、加拿大和北欧国家列入这一类别。澳大利亚27年无经济衰退的经济增长推动房地产市场繁荣,悉尼房价跃升五倍。但目前全国房地产价格目前正在下降,并连续12个月下跌。

意大利

担心总理朱塞佩·孔特(Giuseppe Conte)将通过扩大国家预算赤字将债务推向不可持续的水平,这使得意大利债券收益率上升至欧元债务危机以来的最高水平。


意大利的公共债务高达2万亿欧元,超过任何其他欧盟国家,相当于其经济的130%左右。它的政府虽然计划在明年实施更广泛的预算赤字,这一推动已经对其债券和股票市场造成了影响。

原油



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